إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

الإعداد الأولي

ما هو​

الإعداد الأولي هو معالج الإعداد الموجّه في BotBat الذي يرشد الحسابات الجديدة خلال كل خطوة أساسية مطلوبة لتصبح جاهزة للعمل بالكامل. يغطي المعالج تهيئة المؤسسة وربط قناة المراسلة واستيراد جهات الاتصال وإنشاء روبوت المحادثة وإرسال حملة اختبارية. تتتبع قائمة مراجعة التقدم المستمرة حالة إكمالك، وتساعدك التوصيات المخصصة بناءً على حالة الاستخدام المحددة على التركيز على الميزات الأكثر صلة بأهداف عملك.

تم تصميم تجربة الإعداد الأولي لتستغرق حوالي 20 إلى 30 دقيقة عند إكمالها في جلسة واحدة. تتضمن كل خطوة إرشادات سياقية وفحوصات تحقق وروابط لوثائق تفصيلية حتى تتمكن من المتابعة بثقة دون خبرة سابقة بـ BotBat. إذا كنت بحاجة للتوقف، تحفظ قائمة المراجعة تقدمك ويمكنك العودة في أي وقت من قائمة الحساب.

الإعداد الأولي ليس للحسابات الجديدة فحسب. فهو يعمل أيضاً كأداة توجيه منظمة لأعضاء الفريق الجدد الذين ينضمون إلى مساحة عمل موجودة، وكنقطة عودة عندما يرغب فريقك في استكشاف حالة استخدام جديدة (على سبيل المثال، الانتقال من دعم العملاء إلى الحملات التسويقية). يتكيف محدد حالة الاستخدام مع توصياته وفقاً لذلك.

متى تستخدم​

السيناريولماذا يساعد الإعداد الأولي
أنشأت للتو حساب BotBat جديداًيُطلق المعالج تلقائياً ويرشدك خلال كل خطوة أولى حرجة، من إعداد المؤسسة إلى إرسال أول رسالة اختبارية.
العودة بعد تخطي الإعداد الأوليإذا تخطيت خطوات الإعداد سابقاً، ارجع إلى قائمة المراجعة في أي وقت لإكمالها. الخطوات غير المكتملة مميزة لسهولة الوصول.
توجيه عضو فريق جديدشارك رابط قائمة مراجعة الإعداد مع أعضاء الفريق الجدد حتى يفهموا إعداد المنصة، حتى لو كانت مساحة العمل مهيأة بالكامل بالفعل.
استكشاف حالة استخدام جديدةإذا أعد فريقك BotBat في البداية لدعم العملاء لكنه يريد الآن استخدامه للحملات التسويقية، أعد زيارة محدد حالة الاستخدام للحصول على توصيات مصممة للهدف الجديد.

الخطوات​

1. بدء معالج الإعداد​

عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى مساحة عمل جديدة، يُفتح المعالج تلقائياً. للعودة لاحقاً، انتقل إلى الحساب > الإعداد الأولي. تظهر لوحة الإعداد أيضاً كشعار على لوحة التحكم الرئيسية حتى يتم إكمال جميع الخطوات، لتكون بمثابة تذكير مستمر بمهام الإعداد المتبقية.

2. اختيار حالة الاستخدام​

اختر حالة الاستخدام الرئيسية من الخيارات المتاحة: دعم العملاء، التسويق والحملات، الإشعارات التعاملية، أو مزيج مخصص. يخصص هذا الاختيار خطوات الإعداد الموصى بها وأبرز الميزات واقتراحات القوالب طوال بقية المعالج. يمكنك تغيير اختيارك لاحقاً دون فقدان التقدم.

Use-case selection screen with cards for Customer Support, Marketing, and Notifications use cases

3. إعداد مؤسستك​

أدخل اسم مؤسستك، وارفع شعار شركتك، واختر منطقتك الزمنية، واختر اللغة الافتراضية. تظهر هذه الإعدادات عبر المنصة بأكملها وفي الرسائل الموجهة للعملاء (مثل تذييلات البريد الإلكتروني وترويسات روبوت المحادثة). تهيئة المنطقة الزمنية بدقة مهمة بشكل خاص لأنها تؤثر على جدولة الحملات وحسابات اتفاقية مستوى الخدمة والطوابع الزمنية للسجلات.

Organization setup form with name, logo upload, timezone, and language fields

4. ربط قناتك الأولى​

اختر قناة مراسلة من الخيارات المتاحة: WhatsApp أو SMS أو Facebook Messenger أو Instagram أو محادثة الويب. لكل قناة تدفق ربط موجّه خاص بها. بالنسبة لـ WhatsApp، يشمل ذلك تسجيل رقم الهاتف والتحقق من حساب Meta التجاري. بالنسبة لـ SMS، يغطي تسجيل معرف المرسل واختيار الدولة. بالنسبة للقنوات الاجتماعية، يتضمن تفويض OAuth مع المنصة المعنية.

Channel connection selection showing a grid of available channel icons (WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, Web Chat)

يلخص الجدول أدناه ما تتطلبه كل قناة أثناء خطوة الربط:

القناةمتطلبات الربطوقت الإعداد المعتاد
WhatsAppرقم الهاتف، حساب Meta Business، اسم العرض، التحقق من النشاط التجارييوم واحد إلى 3 أسابيع (يعتمد على التحقق)
SMSمعرف المرسل أو الرقم القصير، اختيار الدولة المستهدفة، خطوات الامتثال1 إلى 5 أيام عمل
Facebook Messengerصلاحية مسؤول صفحة Facebook، تفويض OAuth5 دقائق
Instagramحساب Instagram Business، ربط صفحة Facebook، تفويض OAuth5 دقائق
محادثة الويبنسخ ولصق مقتطف التضمين في موقعك الإلكتروني5 دقائق

5. استيراد جهات الاتصال​

ارفع ملف CSV لجهات الاتصال الحالية، أو اربط تكامل CRM (مثل HubSpot أو Salesforce أو API مخصص) لمزامنة جهات الاتصال تلقائياً. عند رفع ملف CSV، يعرض المعالج واجهة تعيين الأعمدة حيث تطابق ترويسات CSV مع حقول جهات اتصال BotBat (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، العلامات، السمات المخصصة). تتيح لك معاينة أول 5 صفوف التحقق من التعيين قبل بدء الاستيراد.

Contact import screen with CSV upload zone and column mapping preview

6. إنشاء أول روبوت محادثة​

استخدم أداة بناء روبوت المحادثة المبسطة لإنشاء تدفق ترحيبي أساسي. يرشدك المعالج عبر ثلاثة مكونات: رسالة ترحيب تقدم نشاطك التجاري، وقائمة تقدم 2 إلى 3 خيارات للطلبات الشائعة (مثل "تحدث مع الدعم" أو "تحقق من حالة الطلب" أو "تصفح المنتجات")، وخطوة تسليم تحوّل المحادثة إلى وكيل بشري عند الحاجة. يمنع هذا التدفق الأساسي تجربة "الصمت" عندما يراسل العملاء خارج ساعات العمل.

7. إرسال أول حملة​

يرشدك المعالج خلال حملة اختبارية صغيرة للتحقق من إعدادك الشامل. حدد شريحة جهات اتصال (تم إنشاء شريحة عينة مسبقاً لك)، واختر قالب رسالة (يتم توفير قالب بداية)، وإما جدوِل الإرسال أو شغّله فوراً. يتحقق هذا الاختبار من أن ربط قناتك وهوية المرسل والموافقة على القالب وبيانات جهات الاتصال كلها تعمل بشكل صحيح.

8. مراجعة قائمة مراجعة التقدم​

تعرض لوحة الإعداد قائمة مراجعة لجميع خطوات الإعداد مع حالة إكمالها. تشير علامات الاختيار الخضراء إلى الخطوات المكتملة، بينما تعرض الخطوات غير المكتملة وصفاً مختصراً لما تبقى. انقر على أي خطوة غير مكتملة للانتقال إليها مباشرة.

Progress checklist showing a mix of completed (green) and incomplete steps

9. استكشاف التوصيات المخصصة​

بناءً على حالة الاستخدام المحددة، يعرض BotBat توصيات ميزات مصممة لأهدافك. على سبيل المثال، يرى الحساب المركّز على التسويق توصيات لتقسيم الجمهور واختبار A/B وتحليلات الحملات، بينما يرى الحساب المركّز على الدعم توصيات لتدفقات روبوت المحادثة وتكامل التذاكر وتهيئة اتفاقية مستوى الخدمة.

Personalized recommendations with feature recommendation cards based on selected use case

الأخطاء الشائعة​

الخطأكيفية تجنبه
تخطي ربط القناةبدون ربط قناة واحدة على الأقل، لا يمكنك إرسال أو استقبال الرسائل. هذه هي خطوة الإعداد الأكثر أهمية ولا يجب تأجيلها أبداً.
استيراد جهات اتصال دون موافقةتأكد من أن جميع جهات الاتصال المستوردة قد وافقت على تلقي رسائل من نشاطك التجاري. الإرسال إلى جهات اتصال لم تعطِ موافقتها ينتهك سياسات المنصة ويمكن أن يؤدي إلى تعليق تسجيل المرسل.
التسرع في خطوة روبوت المحادثةحتى روبوت محادثة أساسي يمنع الصمت عندما يراسل العملاء خارج ساعات العمل. استثمر بضع دقائق في تدفق ترحيبي مناسب مع خيارات قائمة واضحة.
تجاهل توصيات حالة الاستخدامتستند التوصيات إلى أنماط من آلاف الشركات المماثلة. تخطيها يعني أنك قد تفوت ميزات من شأنها تحسين سير عملك بشكل كبير.
عدم التحقق من الحملة الاختباريةيتحقق الإرسال الاختباري من إعدادك بالكامل: القناة والقالب والمرسل وجهات الاتصال. إذا فشل، قم بتصحيح الأخطاء الآن بدلاً من اكتشاف مشاكل التهيئة أثناء إطلاق حملة حقيقية.
تلميح

أكمل جميع خطوات الإعداد الأولي في جلسة واحدة إن أمكن (حوالي 20 إلى 30 دقيقة). الفرق التي تنهي الإعداد في جلسة واحدة تتبنى ميزات BotBat بشكل أسرع بكثير من تلك التي توزعه على عدة أيام، بناءً على بيانات من آلاف عمليات تفعيل مساحات العمل.

ملخص قائمة مراجعة الإعداد​

الخطوةمطلوبةيمكن تخطيها
اختيار حالة الاستخدامنعملا
إعداد المؤسسةنعملا
ربط القناة الأولىنعم (للمراسلة)مؤقتاً
استيراد جهات الاتصالموصى بهنعم
إنشاء أول روبوت محادثةموصى بهنعم
إرسال حملة اختباريةموصى بهنعم
  • نظرة عامة على الإعداد الأولي
  • اختيار حالة الاستخدام
  • إعداد المؤسسة
  • ربط القناة
  • استيراد جهات الاتصال
  • منشئ روبوت المحادثة
  • حملة تجريبية
  • قائمة التحقق