التسميات والوسوم
ما هي
توفر التسميات، المعروفة أيضًا بالوسوم، نظام تصنيف يدوي لملفات تعريف العملاء داخل BotBat CDP. بينما الشرائح هي مجموعات ديناميكية تتحدث تلقائيًا بناءً على القواعد والشروط، فإن التسميات تُعيَّن صراحةً لملفات تعريفية فردية بواسطة أعضاء فريقك أو من خلال إجراءات الأتمتة. يجعل هذا التمييز التسميات مثالية لالتقاط السياق الذي ينشأ خارج المنصة، مثل رؤى من مكالمة مبيعات أو ملاحظات من حدث مباشر أو تصنيفات مستوردة من نظام CRM خارجي.
تتكون كل تسمية من اسم ولون اختياري للتعرف البصري وتعيين لفئة. تجمع الفئات التسميات المرتبطة معًا، مما يسهل إدارة أعداد كبيرة من الوسوم بدون فوضى. على سبيل المثال، قد يكون لديك فئة "مصدر العميل المحتمل" تحتوي على تسميات مثل "عضوي" و"إعلان مدفوع" و"إحالة"، إلى جانب فئة "مستوى العميل" بتسميات مثل "VIP" و"عادي" و"معرض للخطر". يمكن تطبيق التسميات على أي عدد من الملفات التعريفية، ويمكن لكل ملف تعريف أن يحمل تسميات متعددة في وقت واحد. بمجرد تطبيقها، تصبح التسميات متاحة كمعايير تصفية في قائمة الأشخاص، وكشروط في منشئ استعلام الشرائح، وكمعايير استهداف في محددات جمهور الحملات.
يُعد عرض إدارة التسميات المركز الرئيسي لإنشاء وتنظيم وتدقيق جميع التسميات عبر مساحة عملك. من هذا العرض يمكنك رؤية كل فئة والتسميات المتداخلة داخلها وعدد الملفات التعريفية التي تحمل كل تسمية حاليًا. عدد الاستخدام ذو قيمة خاصة لتحديد التسميات التي لم تعد مستخدمة بنشاط والتي قد تكون مرشحة للتنظيف.
متى تستخدمها
تخدم التسميات مجموعة واسعة من الأغراض التشغيلية والاستراتيجية. يلخص الجدول التالي السيناريوهات الأكثر شيوعًا والنهج الموصى به لكل منها.
| السيناريو | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| تصنيف العملاء يدويًا | وسم العملاء بناءً على الحكم البشري أو السياق غير المتصل الذي لا يمكن للقواعد الآلية التقاطه. | يُعلّم مندوب المبيعات جهة اتصال بـ "صانع القرار" بعد مكالمة استكشافية. |
| الوسم الجماعي من الاستيرادات | تطبيق تسمية على دفعة كاملة من جهات الاتصال المستوردة لتتبع مصدرها أو ارتباطها بحملة. | استيراد ملف CSV لحاضري ندوة إلكترونية ووسمهم بـ "ندوة الربع الأول 2026". |
| إثراء شروط الشرائح | دمج التسميات مع الشروط السلوكية أو المبنية على الخصائص في الشرائح الديناميكية للاستهداف الدقيق. | شريحة: تسمية "VIP" و "لا تفاعل في آخر 30 يومًا". |
| تنظيم جهات الاتصال حسب الفريق | منح الفرق المختلفة فئات تسميات خاصة بها حتى تتمكن كل مجموعة من تصنيف جهات الاتصال ذات الصلة بعملها. | يستخدم التسويق تسميات "استجابة الحملة"؛ يستخدم الدعم تسميات "أولوية التذكرة". |
| تتبع المشاركة في الحملات | وسم العملاء الذين شاركوا في عرض ترويجي محدد لتتمكن من استبعادهم من الإرسالات المستقبلية أو قياس التأثير. | وسم جميع المستجيبين لتخفيضات الصيف بـ "مشارك تخفيضات صيف 2026". |
| إجراءات أتمتة سير العمل | تكوين سير العمل لتطبيق أو إزالة التسميات تلقائيًا عند تشغيل محفزات معينة. | تطبيق تسمية "متخلٍّ" تلقائيًا عند استلام حدث إلغاء اشتراك. |
إنشاء وإدارة التسميات
للبدء في العمل مع التسميات، انتقل إلى قسم العملاء في الشريط الجانبي الرئيسي وافتح علامة تبويب التسميات. يعرض عرض الإدارة جميع الفئات والتسميات الموجودة. يمكنك إنشاء فئة جديدة بالنقر على "فئة جديدة" وتقديم اسم وصفي. تساعد الفئات في منع انتشار التسميات عن طريق تجميع الوسوم ذات الصلة تحت عنوان مشترك، وهو أمر مهم بشكل خاص مع نمو فريقك وعدد تسمياتك بمرور الوقت.
لإنشاء تسمية، انقر على "تسمية جديدة" داخل فئة أو في قسم غير مصنف. أدخل اسم التسمية واختر اختياريًا لونًا من منتقي الألوان. توفر الألوان تعرفًا بصريًا فوريًا عندما تظهر التسميات كشارات على صفحات الملفات التعريفية وفي عروض القوائم. بعد الحفظ، تصبح التسمية متاحة فورًا للتعيين إلى الملفات التعريفية. يمكنك إعادة تسمية تسمية في أي وقت من قائمة الإجراءات؛ إعادة التسمية تحدث التسمية عبر جميع الملفات التعريفية التي تحملها. إذا انتهت تسميتان بأن تكونا مكررتين، استخدم إجراء "الدمج" لدمجهما في تسمية واحدة، مع نقل جميع ارتباطات الملفات التعريفية تلقائيًا. حذف تسمية يزيلها من كل ملف تعريف، لذا تحقق دائمًا من عدد الاستخدام قبل المتابعة.
يلخص الجدول التالي إجراءات إدارة التسميات الرئيسية وتأثيراتها.
| الإجراء | التأثير | قابل للعكس |
|---|---|---|
| إنشاء تسمية | يضيف تسمية جديدة متاحة للتعيين. لا تتأثر أي ملفات تعريفية حتى يتم تطبيق التسمية. | نعم، بحذف التسمية. |
| إعادة تسمية | يحدث اسم التسمية عبر جميع الملفات التعريفية التي تحملها. تحتفظ المراجع التاريخية في سجلات التدقيق بالاسم الأصلي. | نعم، بإعادة التسمية مرة أخرى. |
| دمج التسميات | يدمج تسميتين في واحدة. جميع الملفات التعريفية التي تحمل أيًا من التسميتين تحمل الآن التسمية المدمجة. | لا. تتم إزالة التسمية المصدرية نهائيًا. |
| حذف تسمية | يزيل التسمية من كل ملف تعريف ومن النظام بالكامل. | لا. تفقد الملفات التعريفية التسمية نهائيًا. |
| تغيير اللون | يحدث لون الشارة للتعرف البصري. لا تأثير على البيانات أو الاستهداف. | نعم، باختيار لون مختلف. |
تطبيق التسميات على الملفات التعريفية
هناك طريقتان أساسيتان لتطبيق التسميات: بشكل فردي على صفحة تفاصيل الملف التعريفي، أو بشكل جماعي من قائمة الأشخاص. على صفحة تفاصيل الملف التعريفي، انتقل إلى قسم التسميات حيث سترى جميع التسميات المعينة حاليًا لذلك الملف التعريفي كشارات ملونة. انقر على "إضافة تسمية" لفتح قائمة منسدلة بالتسميات المتاحة، وحدد واحدة أو أكثر، ثم احفظ.
للعمليات الجماعية، انتقل إلى قائمة الأشخاص وحدد ملفات تعريفية متعددة باستخدام مربعات الاختيار، ثم انقر على إجراء "تسمية" في شريط أدوات الإجراءات الجماعية. اختر التسميات التي تريد تطبيقها وأكد. هذه العملية فورية وتؤثر على جميع الملفات التعريفية المحددة دفعة واحدة. نظرًا لأن تطبيق التسمية الجماعي لا يمكن التراجع عنه بسهولة، تحقق دائمًا من عدد الملفات التعريفية ومعايير التصفية قبل التأكيد. لإزالة التسميات، انقر على علامة "x" على شارة التسمية في صفحة تفاصيل الملف التعريفي، أو حدد ملفات تعريفية بشكل جماعي واستخدم إجراء "إزالة تسمية".
التصفية والاستهداف بالتسميات
تصبح التسميات قوية عند استخدامها للتصفية واستهداف الجمهور. في قائمة الأشخاص، افتح لوحة التصفية وأضف شرط تسمية. يمكنك التصفية بتسمية واحدة أو أكثر لتضييق القائمة إلى الملفات التعريفية التي تحمل وسومًا محددة فقط. هذا مفيد للبحث السريع وإعداد التقارير المخصصة والتحقق من نتائج عملية وسم جماعية حديثة.
في منشئ استعلام الشرائح، التسميات متاحة كنوع شرط. يمكنك تحديد أن الملفات التعريفية يجب أن تحمل (أو لا تحمل) تسميات معينة لمطابقة الشريحة. دمج شروط التسميات مع الشروط السلوكية والمبنية على الخصائص يمنحك تحكمًا دقيقًا في جمهورك الديناميكي. على سبيل المثال، شريحة معرفة بأن "لديها تسمية VIP" و "تاريخ آخر شراء خلال آخر 90 يومًا" تنشئ جمهورًا عالي القيمة ونشطًا مؤخرًا يتحدث تلقائيًا مع وصول بيانات جديدة. يمكنك أيضًا استخدام عامل "لا تحمل تسمية" لاستبعاد الملفات التعريفية، وهو مفيد لمنطق الحجب في الحملات. يمكن دمج شروط تسميات متعددة بعوامل AND/OR، مما يمنحك المرونة لبناء تعريفات جمهور معقدة تمزج التصنيف اليدوي مع المعايير السلوكية الآلية.
الصلاحيات والتحكم في الوصول
تخضع إدارة التسميات لنظام التحكم في الوصول القائم على الأدوار في المنصة. يحتاج المستخدمون إلى صلاحية contacts:read لعرض التسميات على الملفات التعريفية، وcontacts:write لإضافة أو إزالة التسميات من الملفات التعريفية، وlabels:manage لإنشاء أو إعادة تسمية أو دمج أو حذف التسميات والفئات. تأكد من أن أعضاء الفريق المخولين فقط لديهم صلاحية labels:manage لمنع التغييرات العرضية في تصنيف التسميات الخاص بك.
الأخطاء الشائعة
تتطلب الإدارة الفعالة للتسميات انضباطًا وحوكمة. يسلط الجدول أدناه الضوء على الأخطاء المتكررة وكيفية تجنبها.
| الخطأ | المخاطر | الوقاية |
|---|---|---|
| انتشار التسميات | تُنشئ الفرق تسميات متداخلة مثل "VIP" و"vip" و"VIP Customer"، مما يسبب الارتباك والتصفية غير الدقيقة. | ضع اتفاقيات تسمية (مثل الأحرف الكبيرة الأولى، بدون اختصارات) وراجع التسميات كل ربع سنة. |
| استخدام التسميات بدلاً من الشرائح | تتطلب التسميات إدارة يدوية. إذا كان يمكن التعبير عن المعايير كقاعدة، يصبح التجميع قديمًا بسرعة. | إذا كان الشرط مبنيًا على البيانات (مثل "اشترى في آخر 90 يومًا")، استخدم شريحة بدلاً من ذلك. |
| تسميات مؤقتة قديمة | التسميات المطبقة لأغراض محدودة الوقت (مثل "الجمعة البيضاء 2025") تبقى على الملفات التعريفية إلى أجل غير مسمى. | جدول مراجعات تنظيف دورية واحذف التسميات التي أدت غرضها. |
| التطبيق الجماعي بدون مراجعة | تطبيق تسمية على آلاف الملفات التعريفية فوري ويصعب التراجع عنه. | تحقق مرتين من مرشح التحديد وعدد الملفات التعريفية قبل تنفيذ عملية تسمية جماعية. |
| حذف تسميات مستخدمة في الشرائح | قد تعيد الشرائح التي تشير إلى تسمية محذوفة نتائج غير متوقعة أو فارغة. | تحقق من عدد استخدام التسمية ومراجع الشرائح قبل الحذف. |
استخدم فئات التسميات للحفاظ على تنظيم نظام الوسوم الخاص بك. فئة مثل "مصدر العميل المحتمل" بتسميات "عضوي" و"مدفوع" و"إحالة" أسهل بكثير في الإدارة والتصفية من قائمة مسطحة تضم عشرات التسميات غير المصنفة. راجع فئاتك دوريًا للتأكد من أنها لا تزال متوافقة مع سير عمل فريقك.
- إدارة التصنيفات
- إنشاء تصنيف
- شارات الملف الشخصي
- الإجراءات المجمّعة
- تصفية بالتصنيفات
- شرط الشريحة