الأشخاص والملفات الشخصية

ما هو

الأشخاص (يُطلق عليهم أيضًا الملفات الشخصية أو جهات الاتصال) هو الدليل المركزي لكل عميل في BotBat CDP الخاص بك. يمثل كل ملف شخصي فردًا واحدًا ويعمل كسجل موحد يربط جميع المعلومات المعروفة عن ذلك الشخص. يحتوي الملف الشخصي على مفاتيح الهوية (البريد الإلكتروني، الهاتف، المعرّف الخارجي)، والخصائص القياسية (الاسم، الشركة، البلد)، والسمات المخصصة التي تحددها، بالإضافة إلى جدول زمني كامل ومرتب زمنيًا لكل تفاعل وحدث عبر جميع القنوات.

بالإضافة إلى مجرد تخزين البيانات، فإن الملفات الشخصية هي سجلات حية تُحدَّث في الوقت الفعلي مع تفاعل العملاء مع نشاطك التجاري. عندما يفتح عميل رسالة WhatsApp، أو ينقر على رابط في بريد إلكتروني، أو يُرسل نموذجًا على موقعك الإلكتروني، تُضاف تلك الأحداث تلقائيًا إلى الجدول الزمني لملفه الشخصي. يُعاد حساب عضويات الشرائح، ويمكن تطبيق التصنيفات بواسطة قواعد الأتمتة، ويُتتبع حالة الموافقة لكل قناة. وهذا يجعل عرض الأشخاص أداة بحث عن بيانات العملاء الفردية وأداة تشخيصية لفهم ما مر به كل عميل بالضبط.

متى تستخدم

• البحث عن عميل محدد: عندما تحتاج إلى البحث عن عميل بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو أي خاصية مخصصة لمراجعة بياناته أو استكشاف مشكلة وإصلاحها. تقوم وظيفة البحث بفهرسة جميع مفاتيح الهوية والخصائص القياسية لاسترجاع سريع.

• مراجعة سجل العميل: عندما تريد رؤية الجدول الزمني الكامل لتفاعلات العميل عبر جميع القنوات. يشمل ذلك الرسائل المرسلة والمستلمة، ومشاهدات الصفحات، والنقرات على الروابط، وإرسال النماذج، وأي أحداث مخصصة. الجدول الزمني لا يُقدر بثمن لفهم رحلة العميل وتشخيص المشكلات.

• إنشاء ملف شخصي يدويًا: عندما تحتاج إلى إضافة عميل غير موجود بعد في النظام، مثل جهة اتصال مهمة (VIP) قدمها فريق المبيعات أو عميل محتمل من حدث غير متصل بالإنترنت. تتطلب الملفات الشخصية المُنشأة يدويًا مفتاح هوية واحدًا على الأقل حتى يمكن مطابقتها مع التفاعلات المستقبلية.

• تعديل خصائص الملف الشخصي: عندما تحتاج بيانات العميل إلى التصحيح أو التحديث يدويًا. تشمل السيناريوهات الشائعة إصلاح خطأ مطبعي في عنوان البريد الإلكتروني، أو تحديث رقم الهاتف بعد اتصال العميل بالدعم، أو إضافة قيمة حقل مخصص لا يمكن التقاطها تلقائيًا.

• دمج الملفات الشخصية المكررة: عندما يظهر نفس العميل كملفات شخصية متعددة (على سبيل المثال، ملف مُنشأ من WhatsApp وآخر من البريد الإلكتروني) وتحتاج إلى توحيدها في ملف شخصي واحد موحد. يقوم الدمج بنقل جميع الأحداث والجلسات وعضويات الشرائح إلى الملف الشخصي الأساسي.

• حذف ملف شخصي: عندما يطلب العميل حذف البيانات (حق المحو بموجب GDPR) أو عندما تحتاج إلى إزالة ملفات شخصية تجريبية أو مزعجة من النظام. الحذف نهائي ويزيل جميع البيانات المرتبطة بما في ذلك الأحداث وسجل الجلسات.

أقسام تفاصيل الملف الشخصي

عند النقر على ملف شخصي، تُنظم صفحة التفاصيل في عدة أقسام. يوفر كل قسم عرضًا مختلفًا لبيانات العميل.

القسم	المحتويات	الإجراءات الرئيسية
الخصائص	جميع حقول الملف الشخصي القياسية والمخصصة، بما في ذلك الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والشركة والبلد وأي حقول قمت بتعريفها.	تعديل الحقول الفردية، عرض سجل الحقل.
الجدول الزمني	سجل زمني لكل حدث مرتبط بهذا الملف الشخصي، عبر جميع القنوات والجلسات.	التصفية حسب نوع الحدث، توسيع تفاصيل الحدث، الانتقال إلى الجلسة ذات الصلة.
الجلسات	قائمة فترات التفاعل مجمعة حسب القناة، تعرض وقت البدء والمدة وعدد الأحداث.	النقر لعرض جميع الأحداث ضمن جلسة.
الشرائح	جميع الشرائح الديناميكية التي ينتمي إليها هذا الملف الشخصي حاليًا، معروضة كشارات.	النقر على شارة الشريحة للانتقال إلى تعريف الشريحة.
التصنيفات	علامات يدوية أو مطبقة بالقواعد تُستخدم للتنظيم والتصفية السريعة.	إضافة أو إزالة التصنيفات مباشرة من الملف الشخصي.
الموافقة	حالة الاشتراك/إلغاء الاشتراك لكل قناة مع طوابع زمنية توضح متى تم منح الموافقة أو سحبها.	تحديث حالة الموافقة يدويًا عند الحاجة.

الخطوات

1. الانتقال إلى الأشخاص: انقر على "العملاء" في الشريط الجانبي الرئيسي، ثم حدد علامة تبويب "الأشخاص" لعرض قائمة الملفات الشخصية الكاملة. تعرض القائمة جميع الملفات الشخصية في CDP مرتبة حسب الأكثر نشاطًا مؤخرًا.

2. البحث عن ملف شخصي: استخدم شريط البحث في الأعلى للعثور على الملفات الشخصية بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أي خاصية مفهرسة. تُحدَّث النتائج أثناء الكتابة، ويدعم البحث المطابقة الجزئية.

3. تطبيق المرشحات: انقر على أيقونة المرشح لإضافة شروط مثل عضوية الشريحة أو التصنيف أو القناة أو تاريخ الإنشاء أو قيم الخصائص المخصصة. ادمج مرشحات متعددة بمنطق AND لتضييق النتائج بدقة. تعرض لوحة المرشحات عدد الملفات الشخصية المطابقة في الوقت الفعلي.

4. عرض تفاصيل الملف الشخصي: انقر على أي صف ملف شخصي لفتح عرض التفاصيل. تُنظم صفحة التفاصيل في الأقسام الموضحة في الجدول أعلاه. استخدم علامات التبويب للتبديل بين الخصائص والجدول الزمني والجلسات والشرائح والتصنيفات والموافقة.

5. إنشاء ملف شخصي جديد: انقر على "إضافة ملف شخصي" (أو أيقونة الإضافة) واملأ الحقول المطلوبة. كحد أدنى، يجب توفير مفتاح هوية واحد مثل البريد الإلكتروني أو الهاتف. أضف أي خصائص إضافية حسب الحاجة وانقر على حفظ.

6. تعديل خصائص الملف الشخصي: في صفحة تفاصيل الملف الشخصي، انقر على "تعديل" بجوار قسم الخصائص. عدّل الحقول حسب الحاجة وانقر على "حفظ" لتطبيق التغييرات. تُسجل جميع التعديلات في سجل تدقيق الملف الشخصي.

7. دمج الملفات الشخصية المكررة: من صفحة تفاصيل الملف الشخصي، انقر على "دمج" وابحث عن الملف الشخصي المكرر. تعرض معاينة الدمج كلا الملفين جنبًا إلى جنب، مع إبراز أي تعارضات في الخصائص والإشارة إلى القيم التي سيتم الاحتفاظ بها. أكد الدمج للتوحيد. تُنقل أحداث الملف الشخصي الثانوي وجلساته وعضويات شرائحه جميعها إلى الملف الشخصي الأساسي.

8. حذف ملف شخصي: في صفحة تفاصيل الملف الشخصي، انقر على قائمة الإجراءات وحدد "حذف الملف الشخصي". أكد الحذف في مربع الحوار. هذا الإجراء لا يمكن التراجع عنه ويزيل الملف الشخصي مع جميع الأحداث والجلسات والبيانات المرتبطة.

الأخطاء الشائعة

• الدمج دون مراجعة: راجع دائمًا معاينة الدمج قبل التأكيد. بمجرد الدمج، لا يمكن التراجع عن العملية وقد تُفقد قيم الخصائص المميزة للملف الشخصي الثانوي إذا تعارضت مع الأساسي. خذ وقتك للتحقق من السجل الذي يجب أن يكون الملف الشخصي الأساسي، خاصة عندما يحتوي كلا الملفين على بيانات غنية.

• مفاتيح هوية مفقودة: إنشاء ملفات شخصية بدون مفتاح هوية واحد على الأقل (بريد إلكتروني أو هاتف أو معرّف خارجي) يجعل من المستحيل مطابقتها مع التفاعلات المستقبلية. قم دائمًا بتضمين معرّف عند إنشاء الملفات الشخصية يدويًا. بدون مفتاح هوية، يصبح الملف الشخصي يتيمًا لا يمكنه المشاركة في حل الهوية.

• عمليات جماعية بدون مرشحات: تنفيذ التعديلات أو الحذف الجماعي بدون مرشحات مناسبة قد يؤثر على ملفات شخصية غير مقصودة. تحقق جيدًا من معايير المرشح وعاين المجموعة المتأثرة قبل تنفيذ أي عملية جماعية. فكر في تصدير القائمة المُصفاة أولاً كإجراء أمان.

• تجاهل الجدول الزمني: الجدول الزمني للملف الشخصي هو أداة التشخيص الأكثر قيمة في CDP. قبل تصعيد مشكلة تسليم أو شكوى عميل، راجع الجدول الزمني لفهم ما مر به العميل بالضبط ومتى. يمكن الإجابة على معظم الأسئلة حول "لماذا لم يستلم العميل رسالتي" من خلال فحص الجدول الزمني.

• الخلط بين خصائص الملف الشخصي وخصائص الجلسة: خصائص الملف الشخصي تبقى بشكل دائم في سجل العميل. خصائص الجلسة موجودة فقط طوال مدة جلسة التصفح أو التفاعل ولا تُنقل للأمام. تأكد من أنك تقوم بتعديل أو الإشارة إلى النوع الصحيح عند بناء الشرائح أو قواعد الأتمتة.

تلميح

استخدم عرض الجدول الزمني للملف الشخصي كمحطتك الأولى عند تصحيح مشكلات تسليم الحملات. يعرض كل حدث بترتيب زمني، مما يسهل تتبع ما إذا كانت الرسالة قد أُرسلت أو سُلمت أو فُتحت أو فشلت لعميل محدد.

• جهات الاتصال
• قائمة جهات الاتصال
• تفاصيل جهة الاتصال
• إنشاء جهة اتصال
• دمج جهات الاتصال
• تصفية جهات الاتصال